Arthur gosta da voz de Isabela e diz que a garota é um talento. Otávio vai até a casa de Pedro, diz que o admira e reafirma que está apaixonado por Rebeca. Pedro encerra a conversa rapidamente. Isabela fica temerosa em perder a vaga e pede ajuda do pai, que alerta a garota que as coisas nem sempre são como o esperado. Fiorina diz para Giuseppe que viu Otávio ir conversar com Pedro. Fiorina se preocupa com o filho, que ama Rebeca há tantos anos. A italiana diz ainda que Nina deve estar apoiando Otávio por interesse. Giuseppe responde que a esposa está exagerando. Regina e Orlando discutem mais uma vez. Orlando acusa Regina de encontrar outra menina para frustrar o sonho da filha. Arthur, Vicente e Geraldo fazem uma reunião para decidir qual das duas será a vocalista da banda. Geraldo diz para Regina e Orlando que Arthur quer ouvir a voz de Isabela mais uma vez. A menina fica nervosa e tenta adiar para o dia seguinte. Orlando consegue isso para a filha. Rebeca conversa com a mãe e diz que Otávio não devia ter ido falar com Pedro. Isabela fala com Manuela e pede para fazerem nova troca para uma outra audição na gravadora. Regina pensa em prender Isabela em casa para ela não conseguir ir na audição. Isabela espia tudo, liga para Manuela e diz que não poderão trocar de lugar. Isabela pede para Manuela ir até a gravadora e se passar por ela. No dia seguinte, Isabela vai com o motorista até o Vilarejo para buscar Manuela, sem que ele perceba. As crianças sentem falta de Manuela na volta da escola. Rebeca vai até a empresa On-Enterprise para conversar com Otávio. Rebeca pede para Otávio não ir mais ao vilarejo conversar com sua mãe e com Pedro. Otávio pede para fazer um passeio com ela e Manuela. Rebeca promete pensar. Marina faz escova no cabelo de Isabela, que espera silenciosamente pelo plano de Regina, que é trancá-la. Ao terminar a escova, Marina percebe que a porta está emperrada e não abre. Laura fica preocupada com as duas trancadas no quarto. Manuela, se passando por Isabela, chega na gravadora. Priscila e Manuela, que se passa por Isabela, cantam no estúdio.
